功能介紹
這項功能如何協助日常工作
客戶主檔是公費、案件、通知與稅務工作的共同起點。把公司身分、聯絡窗口、所屬承辦、服務項目和收付款資訊放在同一份資料中，承辦接到工作時，就能先確認「是哪一家客戶、由誰處理、需要哪些服務」。新客戶建檔、聯絡人異動或服務範圍調整，都從這裡維護，讓後續建單與聯繫有清楚依據。
- 客戶基本資料
- 維護客戶編號、統一編號、公司全名與簡稱、組織種類及客戶狀態。公司全名供正式資料使用，簡稱方便日常查找；保留一致的識別資料，有助於區分名稱相近的客戶與不同關係企業。
- 聯絡人與 LINE 關聯
- 整理主要聯絡窗口及其他聯絡人，查閱綁定的 LINE 客戶。客戶屬於關係企業時，可從關聯客戶群組確認公司關係，讓聯絡、文件交付與後續帳務作業先找對公司和對象。
- 承辦與作業安排
- 依事務所分工維護記帳承辦與相關服務人員，搭配帳務型態、發單週期及銷項本留存方式。接手同仁可以先確認誰負責、何時處理與資料由誰保管，再安排當期工作。
- 帳密與注意事項
- 集中整理機關帳密、公司資訊與注意事項，供具權限的同仁在辦件時查閱。特殊聯絡方式、資料提供習慣或客戶交代事項可保留在客戶脈絡中，減少交接時重問相同問題。
- 稅籍與投保資料
- 維護稅籍編號，以及健保、勞保與勞退投保單位代號。不同業務使用的識別資料各有用途，集中在主檔可讓承辦準備資料時交叉核對，避免只憑公司名稱辨認。
- 銀行與匯款資訊
- 整理銀行代號、銀行戶名、分行及虛擬帳號，供請款與銀行收入核對使用。搭配帳務管理時，可由客戶資料帶入建單所需資訊；資料異動後仍應核對既有單據保存的內容。
- 稅務與帳務服務設定
- 記錄營業稅、營所稅、帳務處理、扣繳、CTP、二代健保、綜所稅及購票證保管等服務設定。承辦可依客戶實際委託內容安排作業，建立各期案件前先確認適用項目。
- 電子發票與資料取得方式
- 記錄客戶是否使用電子發票、是否自行提供媒體檔，讓資料收整有明確分工。需要另外下載發票資料時，可搭配發票精靈；需要客戶在線上繳交資料時，可搭配數位事務所。
作業如何接續
客戶主檔的作業流程
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建立客戶識別
先核對公司全名、統一編號、客戶代號與狀態，建立後續各項工作共用的客戶資料。
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補齊聯絡與分工
整理聯絡人、承辦、會計師與 LINE 關聯，確認客戶要找誰、工作由誰處理。
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確認服務與資料設定
逐項確認稅務服務、帳務型態、發單週期、銀行資訊及電子發票資料取得方式。
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接續公費與案件
依服務約定建立公費及案件。日後人員、窗口或服務內容改變時，回主檔更新並核對相關作業。
資料如何接續
準備什麼資料，接續哪些工作
作業前準備
- 公司名稱、統一編號與客戶代號
- 聯絡人、承辦分工及委託服務
- 銀行、稅籍、投保與電子發票資訊
完成後可取得
- 可共同查閱的客戶基本資料
- 聯絡、服務及作業設定
- 公費與案件建檔的客戶依據
與事務所作業接續
主檔提供客戶身分與作業設定；公費明細表安排收費，專案管理安排工作，LINE 通知與數位事務所則接續客戶聯繫及資料交付。