營所稅表單

把年度營所稅工作，整理成可追蹤的清單

彙整年度營所稅作業資料，追蹤申報相關工作的辦理進度。

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

年度營所稅工作往往跨越多次資料收件與不同人員處理。營所稅表單以客戶、年度及案件任務整理準備工作，讓年度資料、補件事項與承辦分工放在同一個工作脈絡。例行案件可使用專案範本建立，透過任務狀態追蹤進度，直到整理完成並交付後續申報核對。

客戶年度案件: 依客戶及所屬年度整理營所稅工作，讓每個年度都有自己的案件內容。查找同一家公司的前期處理方式時，可先確認年度，再檢視該年度資料及任務。
年度準備清單: 把帳務資料、申報所需文件及客戶應提供的內容整理成工作清單。清單可依事務所的服務流程安排，承辦逐項確認，避免單靠聊天訊息記住補件情況。
範本與批次作業: 例行年度工作可沿用專案範本，選定客戶及年度後先預覽，再建立案件。已建立的案件保留自己的任務內容，讓不同年度的工作安排可以各自維護。
分工與待辦追蹤: 將整理、資料確認及複核等工作交給實際承辦，依情形更新任務狀態。主管查看案件時，可從尚未完成的事項了解需要補充資料或調整分工的地方。
文件與案件脈絡: 把年度文件、客戶提供的資料及處理說明對應到案件；搭配檔案管理時，按公司與年度查閱相關附件。收件後先確認歸屬，再供後續整理與核對使用。
年度回查與交接: 保留任務完成情形、複核及案件活動，供次年作業或承辦交接查閱。上一年度的資料是理解脈絡的依據，當年度申報內容仍依本次取得的資料重新核對。

作業如何接續

資料如何接續

營所稅表單整理年度工作；營所稅申報表單著重申報內容與文件核對，核定通知書查詢則接續後續核定資料回查。