營業稅表單

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

營業稅表單以「客戶 × 申報期別」整理每期工作，讓承辦先看清楚資料準備、任務進度與後續待辦。當多家客戶同時進入申報期，可依會計師、承辦與期別查看案件，不必另外維護一份分散的進度表。需要進一步整理申報金額、申報文件與繳納資訊時，可銜接營業稅申報表單的作業內容。

01按客戶與雙月期別整理

把各期營業稅工作放回客戶及所屬期別，查詢時先選對月份與公司。不同期別各自保留資料，承辦回查上一期時，不會把本期處理中的事項混在一起。

02例行任務與承辦分工

依事務所流程安排資料收整、確認、申報及後續處理任務，標明各項工作負責人。承辦可逐項更新進度，讓案件狀態對應到實際完成的工作。

03資料準備與待補事項

在當期案件整理作業說明、尚缺資料及需要客戶確認的事項。收到補件後接續處理對應工作，交接同仁也能知道哪些內容已備齊、哪些仍待確認。

04進度清單與完成比例

從清單查看不同客戶的任務狀態及完成比例，依承辦與會計師分工檢視。需要追蹤未完成工作時，可縮小到當期案件，再逐筆開啟確認原因。

05複核與處理歷程

將複核紀錄與任務狀態分開保存，留存複核人及時間。案件的指派與變更歷程提供回查依據，讓「工作已做完」與「已經複核」都有清楚紀錄。

06接續申報、文件與通知

案件處理到申報階段時，銜接申報表單與文件整理；需請款、稅單通知或文件交付時，再搭配帳務管理、檔案管理及 LINE 通知。各段工作仍以同一客戶及期別核對。