簡易儀表板

先看工作概況，再決定下一步

集中呈現日常業務概況，協助快速掌握需要關注的工作。

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

簡易儀表板將每天需要先知道的工作概況集中呈現，讓同仁進入系統後能快速找到自己的案件與待處理事項。依角色及可讀取範圍，查看進行中專案、未完成任務、所負責客戶的帳款或事務所收款概況，再進入原資料處理下一步工作。

自己的專案與待辦: 查看目前分派給自己的進行中專案與尚待處理任務，先安排當天工作。由概況進入案件後，再確認個別任務內容及需要客戶補充的資料。
會計師的客戶概況: 會計師可依所屬客戶查看案件狀態與待辦，掌握哪些工作仍在進行、哪些可以接續確認。主管安排分工或複核時，不必先逐筆翻查所有案件。
承辦未收帳款: 帳務相關人員可查看自己承辦或所屬客戶的未收帳款摘要，了解哪些款項需要追蹤。進入原帳款資料後，再確認項目、已收與尚未結清金額。
事務所收款摘要: 依可使用的首頁區塊查看事務所帳款及本期收款概況，供帳務人員掌握日常處理重點。摘要協助找到問題，具體金額與單據內容仍可回來源核對。
工作期間與角色範圍: 概況配合目前選擇的月份、年度及角色設定呈現，讓同仁聚焦自己需要處理的範圍。不同職務可以看到適用資訊，使用時也能確認數字代表的期間。
從概況回到原資料: 摘要作為查找入口，接續開啟專案、任務或帳款處理。需要更細的人員、稅目、期別交叉分析及圖表，可延伸選購數據儀表板。

作業如何接續

資料如何接續

簡易儀表板用於每天掌握概況；需自訂分析主題、比較不同人員或期間、整理完整圖表與報表時，可選購數據儀表板。