簽證管理

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

簽證管理以案件為中心，整理受託範圍、資料準備、工作分工與複核事項，讓承辦及會計師在不同階段都有共同的案件脈絡。從接案到文件交付，重點不只是標示完成，而是知道哪些資料已備齊、哪些工作仍待處理，以及哪些內容需要進一步確認。

01客戶、年度與受託範圍

先確認簽證案件所屬客戶、年度與本次委託內容，讓案件資料有明確歸屬。不同年度或不同服務範圍的工作分開整理，避免把前期文件當成本次辦理依據。

02資料準備與缺件內容

將客戶應提供的帳務資料、報表及相關文件整理成準備清單，確認哪些已收到、哪些仍待補充。接手人員可依清單接續收件，客戶聯繫也有具體內容可說明。

03工作拆分與人員分工

依案件流程安排資料整理、核對、函證及複核等工作，交由實際承辦處理。搭配專案與任務管理，可將每一階段拆成可追蹤事項，方便主管掌握分工。

04處理說明與待確認事項

整理辦理過程發現的資料差異、需補充說明或待客戶確認事項。將問題放回對應案件及文件脈絡，後續確認時能理解前因，不必重新翻找分散訊息。

05函證與相關文件接續

銀行函證及其他案件資料可依同一客戶年度整理，供承辦進行核對。需要追蹤寄送、回函或差異時，可接續銀行函證管理，讓各項工作回到簽證案件。

06複核、交付與案件回查

交付前整理待複核內容及完成情形，確認最後使用的文件。結案後保留處理脈絡，供日後客戶詢問、承辦交接或下年度作業回查，減少重複整理。