企業關懷表單

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

企業關懷表單用於整理年度需要向客戶確認的事項，讓所得、資金及其他補充資料有一致的收整脈絡。承辦可按客戶與年度安排關懷工作，整理收到的回覆、相關文件及仍待補充的內容，將一次性詢問延續成可追蹤的服務紀錄。實際題目與客戶填寫方式，可依事務所的服務內容安排。

01客戶與年度關懷範圍

先確認本次關懷的客戶及年度，整理該年度要了解的營運與資料事項。每家客戶的委託服務及情況不同，可由承辦確認適用內容，再安排後續收件。

02所得與資金事項整理

關懷內容可涵蓋利息、存款、借款及其他需要客戶補充的項目，將問題與對應金額、資料說明一起整理。讓承辦問得具體，客戶也較容易知道要準備哪些內容。

03應備文件與補充說明

把各項問題需要的證明、明細或說明列出，收到回覆時一併核對文件。資料尚不完整的事項保留缺件內容，讓下一次聯繫能直接接續上次進度。

04客戶回覆與確認內容

整理客戶提供的答案及補充說明，讓承辦回查時能理解資料來源。需要電話或其他方式再確認時，將確認後的內容放回同一年度的關懷脈絡。

05回收與待追蹤事項

區分尚未取得回覆、已收到但仍待補件，以及可供後續使用的內容。事務所可依承辦分工安排追蹤順序，將服務事項持續處理到資料完整。

06接續年度帳務與申報

經承辦核對的資料可作為年度帳務整理與申報準備的參考，相關文件則依客戶年度歸檔。關懷表單保存收整與追蹤脈絡，後續金額及申報內容再由承辦確認。